Sell-side M&A Advisory — Osaka
いちばん近くで、売り手を支える。
Closerは、仲介業務を行わないFA専業のM&Aアドバイザリーファームです。FA・公認会計士・税理士がひとつのチームとなり、会社を譲るオーナーの側にだけ立って、条件とお相手選びの最善を追求します。
- POSITION
- 売り手側のFA専業（仲介業務なし）
- TEAM
- FA・公認会計士・税理士
- OFFICE
- 大阪・淀屋橋
- COUNSEL
- 外部顧問 弁護士法人北浜法律事務所
Introduction
M&Aは、多くのオーナーにとって一度きりの決断です。だからこそ、交渉の席では、あなたの側に座る専門家が必要です。
売り手と買い手の間に立つ仲介とは異なり、Closerは売り手とだけ契約し、報酬もご依頼者からだけいただきます。だからこそ、条件の最大化とリスクの最小化を、遠慮なく追求できます。
企業価値の評価、財務・税務の精査、税務ストラクチャーの検討まで、社内の専門家が一体で担います。売却後に手元に残る金額まで見据えて、判断材料をそろえます。
Position
誰の側に、立つのか。
仲介は、売り手と買い手の双方と契約し、両者の間で条件を調整します。早くお相手を見つけたい場合に向いています。
Closerは売り手とだけ契約し、売り手の代理人として買い手と交渉します。条件やお相手選びにこだわりたい場合に向いています。
※ 一般的な違いを整理した図です。実際の進め方は会社ごとに異なります。
Principles
私たちが守る、
3つの原則。
案件の大小や、お相手が誰であっても変わらない原則です。
第1条ARTICLE 01｜立場
ご依頼者の側にだけ、
立つ。
ご依頼者の真の目的を理解したうえで、条件の最大化とリスクの最小化に向けたプロセスを、案件ごとに設計します。注：売り手・買い手の双方を支援する仲介業務は行っていません。
第2条ARTICLE 02｜体制
FA・会計士・税理士が、
ひとつのチームで。
企業価値の評価、財務・税務のデューデリジェンス、税務ストラクチャーの検討まで社内で連携し、売却後に手元に残る金額まで見据えます。注：グループに税理士法人Closerを併設しています。
第3条ARTICLE 03｜関与
少数精鋭で、
一件に深く関わる。
大手アドバイザリーファームでセルサイド・バイサイドの案件を担ってきたメンバーが、ご依頼の案件に直接関わります。注：メンバー7名全員が、デロイト トーマツでM&Aの実務を経験しています。
Team
交渉の席に着く、7人。
全員が、デロイト トーマツでM&Aの実務を経験しています。セルサイド・バイサイドのFA、財務・税務デューデリジェンス、企業価値評価の専門家がそろっています。
No. 01 / 07
中谷 和晃
代表取締役／ファイナンシャルアドバイザー
池田泉州銀行でM&Aアドバイザリーに従事後、デロイト トーマツでセルサイドFA・バイサイドFAの責任者を務める。1級FP技能士。
No. 02 / 07
上島 拓也
代表取締役／税理士
辻・本郷税理士法人でM&Aの財務・税務DD、組織再編に従事後、デロイト トーマツで財務DD・企業価値評価を担当。
No. 03 / 07
池田 真也
代表取締役／公認会計士・税理士
トーマツで法定監査に従事後、デロイト トーマツで財務DD、株式価値評価、財務モデリングを担当。
No. 04 / 07
荒木 朋由希
取締役／ファイナンシャルアドバイザー
池田泉州銀行でM&Aアドバイザリーに従事後、デロイト トーマツでセルサイドFA案件の主担当。中小企業診断士。
No. 05 / 07
安陵 正和
執行役員／公認会計士
トーマツで法定監査に従事後、デロイト トーマツで上場企業からPEファンドまでM&Aアドバイザリーを担当。
No. 06 / 07
中西 陽祐
執行役員／公認会計士
あずさ監査法人で法定監査に従事後、デロイト トーマツで財務DD、企業価値評価、PPAを担当。
No. 07 / 07
野﨑 京祐
マネージャー／ファイナンシャルアドバイザー
みずほ銀行で法人営業に従事後、デロイト トーマツでセルサイドFA、バイサイドFA、組織再編案件に関与。
Message
オーナーの希望を、
最大限かなえる。
それが、私たちの仕事です。
会社を譲るという決断には、条件だけでなく、社員やお取引先、ご家族への想いが重なります。私たちは、そのすべてを受け止めたうえで、ご依頼者の側にだけ立って交渉に臨みます。売るかどうかを決める前の段階から、どうぞご相談ください。
池田泉州銀行でM&Aアドバイザリー業務に従事後、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーで中堅未上場企業のセルサイドFA、上場企業のバイサイドFA・カーブアウト案件に責任者として関与。2023年に株式会社Closerを設立。
Schedule of services
サービス
上場企業から中堅・中小企業まで、M&Aに関わる業務を提供しています。中でも力を注いでいるのが、会社を譲るオーナーの側に立つFA業務です。
| NO. | 業務 | 主な対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 01 | 売り手側のFA業務 | 会社を譲るオーナー | お相手探しから条件交渉、最終契約まで、売り手の代理人として支援します。他社に依頼中の案件のセカンドオピニオンにも対応します。 |
| 02 | 買い手側のFA業務 | 上場企業・ファンド | 買収の目的に沿った進め方の設計から、交渉・契約までを支援します。 |
| 03 | 財務・税務デューデリジェンス | 上場企業・ファンド・金融機関 | 公認会計士・税理士が、収益性と税務リスクの両面から精査します。 |
| 04 | 企業価値評価 | 売り手・買い手 | 複数の手法を用い、業界動向や事業特性を反映して評価します。 |
| 05 | ストラクチャー構築支援 | 売り手・買い手 | 手取額や投資額に影響する、取引スキームと税務を設計します。 |
| 06 | 財務モデリング | 上場企業・ファンド | 税務の影響まで織り込んだシミュレーションで、判断を支えます。 |
| 07 | M&A顧問業務 | M&A部門・投資部門 | 案件相談、メンバー育成、プロジェクト管理を支援します。 |
税理士法人Closer 税務顧問から、事業承継・資産承継の支援まで。M&Aの前後で必要になる税務を、同じチームで支えます。
税務サービスを見る →- STEP 01ご相談・現状の整理
目的や気がかりを伺い、選択肢を整理します。
売ると決める前から - STEP 02FA契約・方針の設計
希望の条件と優先順位を決め、進め方を設計します。
- STEP 03企業価値評価・資料の準備
会社の価値を評価し、候補先に示す資料を整えます。
- STEP 04候補先への打診・交渉
複数の候補先に打診し、条件を比べながら交渉します。
- STEP 05最終契約・クロージング
契約内容を精査し、決済と引き継ぎまで伴走します。
Movie
話し方や考え方は、
動画のほうが伝わります。
代表とメンバーが、仕事への考え方やM&Aの判断で大切にしていることを話しています。M&Aスタジオとの対談形式です。気になる回だけでもご覧ください。
代表の中谷が、仲介とFAの両方を経験して考えたことや、Closerを立ち上げるまでを話しています。
財務・税務・アドバイザリーを担うメンバーが、それぞれの経歴と仕事への向き合い方を話しています。
会社を売るかどうかを考え始めたときに、知っておきたいことを話しています。売ると決めていなくても、判断材料としてご覧いただけます。
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Contact
売ると決める前のご相談も、
承っています。
会社の将来について、選択肢を整理するところから始められます。