For owners — Sell-side M&A Advisory
売ると決める前に、まず話を聞かせてください。
仲介業務を行わないFA専業のCloserが、オーナーのいちばん近くで、よりよい条件とよりよいお相手を追求します。他社に依頼中の案件のセカンドオピニオンも承ります。
- POSITION
- 売り手側のFA専業（仲介業務なし）
- TEAM
- FA・公認会計士・税理士
- OFFICE
- 大阪・淀屋橋
- COUNSEL
- 外部顧問 弁護士法人北浜法律事務所
Before you decide
相談の前に、
多くのオーナーが
抱えている4つの迷い。
会社を譲ることは、一度きりの決断です。迷いがあるのは自然なことです。
Q.01
社員にも家族にも、まだ話せていない。売却を考えていること自体を、誰に相談すればよいか分からない。Q.02
提示された金額が、妥当なのか分からない。M&A会社から提案を受けたものの、比べる材料がない。Q.03
売るなら、会社と社員を大切にしてくれる相手に。価格だけで決めてしまってよいのか、迷っている。Q.04
税金を引いたら、手元にいくら残るのか。進め方によって手取りが変わると聞いたが、判断ができない。Position
誰の側に、立つのか。
仲介は、売り手と買い手の双方と契約し、両者の間で条件を調整します。早くお相手を見つけたい場合に向いています。
Closerは売り手とだけ契約し、売り手の代理人として買い手と交渉します。条件やお相手選びにこだわりたい場合に向いています。
※ 一般的な違いを整理した図です。実際の進め方は会社ごとに異なります。
What we do
Closerが、
売り手の側でしていること。
条件CONDITIONS
価格だけでなく、
条件まで交渉する。
複数の候補先に打診し、譲渡価格に加えて、役員の処遇、社員の雇用、引き継ぎの期間など、オーナーにとって大切な条件まで交渉します。
手取りNET PROCEEDS
手元に残る金額まで、
見据えて設計する。
取引スキームと税務を一体で検討し、売却額だけでなく、売却後に手元に残る金額を基準に判断材料をそろえます。注：グループに税理士法人Closerを併設しています。
リスクRISKS
見落としやすい論点を、
先に洗い出す。
公認会計士・税理士が財務と税務の論点を事前に確認し、交渉や契約の条件に反映します。
Team
担当するのは、この7人です。
全員が、デロイト トーマツでM&Aの実務を経験しています。M&Aスタジオ 野﨑との対談動画を見る →
No. 01 / 07
中谷 和晃
代表取締役／ファイナンシャルアドバイザー
池田泉州銀行でM&Aアドバイザリーに従事後、デロイト トーマツでセルサイドFA・バイサイドFAの責任者を務める。1級FP技能士。
No. 02 / 07
上島 拓也
代表取締役／税理士
辻・本郷税理士法人でM&Aの財務・税務DD、組織再編に従事後、デロイト トーマツで財務DD・企業価値評価を担当。
No. 03 / 07
池田 真也
代表取締役／公認会計士・税理士
トーマツで法定監査に従事後、デロイト トーマツで財務DD、株式価値評価、財務モデリングを担当。
No. 04 / 07
荒木 朋由希
取締役／ファイナンシャルアドバイザー
池田泉州銀行でM&Aアドバイザリーに従事後、デロイト トーマツでセルサイドFA案件の主担当。中小企業診断士。
No. 05 / 07
安陵 正和
執行役員／公認会計士
トーマツで法定監査に従事後、デロイト トーマツで上場企業からPEファンドまでM&Aアドバイザリーを担当。
No. 06 / 07
中西 陽祐
執行役員／公認会計士
あずさ監査法人で法定監査に従事後、デロイト トーマツで財務DD、企業価値評価、PPAを担当。
No. 07 / 07
野﨑 京祐
マネージャー／ファイナンシャルアドバイザー
みずほ銀行で法人営業に従事後、デロイト トーマツでセルサイドFA、バイサイドFA、組織再編案件に関与。
- プロセスや進め方は、ご希望に沿っているか
- 提示されている評価額の考え方は妥当か
- 交渉の進め方や契約の条件に、気になる点はないか
- 財務・税務の面で、見落としている論点はないか
Process
ご相談から、
クロージングまで。
期間や進め方は案件ごとに異なります。最初のご相談で、全体の見通しをお伝えします。
- STEP 01ご相談・現状の整理
目的や気がかりを伺い、選択肢を整理します。
売ると決める前から - STEP 02FA契約・方針の設計
希望の条件と優先順位を決め、進め方を設計します。
- STEP 03企業価値評価・資料の準備
会社の価値を評価し、候補先に示す資料を整えます。
- STEP 04候補先への打診・交渉
複数の候補先に打診し、条件を比べながら交渉します。
- STEP 05最終契約・クロージング
契約内容を精査し、決済と引き継ぎまで伴走します。
FAQ
よくあるご質問
売るかどうか決めていなくても、相談できますか。
はい。会社の将来について選択肢を整理する段階から、お話を伺います。ご相談の結果、売却以外の道を選ばれることもあります。
他社と契約中でも、相談できますか。
セカンドオピニオンとしてご相談いただけます。現在の契約内容によって確認が必要な点もあるため、まずは状況をお聞かせください。
費用はどのくらいかかりますか。
報酬の体系は、ご相談の際に分かりやすくご説明します。【要確認：掲載する内容】
相談したことが、社員や取引先に知られることはありませんか。
秘密の保持を前提にお話を伺います。連絡の方法やタイミングも、ご希望に合わせます。
どのくらいの規模の会社が対象ですか。
売上規模10億円以上の会社のご相談を中心にお受けしています。それ以外の規模でも、まずはお話を伺います。【要確認】
大阪以外の会社でも、相談できますか。
大阪・淀屋橋のオフィスを拠点に、オンラインでのご相談も承ります。【要確認：対応エリア】
Contact
まずは、
話を聞かせてください。
売ると決めていなくても構いません。ご相談の内容に合わせて、担当者からご連絡します。