Sell-side M&A Advisory — Closer
会社を譲るなら、
あなたの側にだけ立つ
専門家と。
仲介業務を行わないFA専業のCloserが、よりよい条件と、よりよいお相手を、オーナーと一緒に追求します。売ると決める前のご相談や、他社に依頼中の案件のセカンドオピニオンも承ります。
- i.仲介を行わない、FA専業のアドバイザリー
- ii.FA・公認会計士・税理士が在籍するワンチーム
- iii.外部顧問 弁護士法人北浜法律事務所
Before you decide
こんな思いを、
ひとりで抱えていませんか。
社員にも家族にも、まだ話せていない。売却を考えていること自体を、誰に相談すればよいか分からない。
提示された金額が、妥当なのか分からない。M&A会社から提案を受けたものの、比べる材料がない。
売るなら、会社と社員を大切にしてくれる相手に。価格だけで決めてしまってよいのか、迷っている。
税金を引いたら、手元にいくら残るのか。進め方によって手取りが変わると聞いたが、判断ができない。
Why a sell-side advisor
仲介とFAは、
立っている場所が違います。
どちらが良い・悪いではなく、誰の側に立つかの違いです。早く相手を見つけたい場合は仲介が合うこともあり、条件や相手選びにこだわりたい場合はFAが合うこともあります。
| IntermediaryM&A仲介 | Sell-side FA売り手側FA（Closer） | |
|---|---|---|
| 契約する相手 | 売り手と買い手の双方 | 売り手のみ |
| 報酬を受け取る先 | 一般に、売り手と買い手の双方 | ご依頼者（売り手）のみ |
| 交渉での立ち位置 | 双方の間に立って調整する | 売り手の利益を代弁して交渉する |
| 向いているケース | 早く、手間をかけずにお相手を見つけたい | 条件やお相手選びにこだわりたい |
※ 一般的な違いを整理したものです。実際の進め方は会社ごとに異なります。
What we do
Closerが、
売り手の側でしていること。
価格だけでなく、
条件まで交渉する。
複数の候補先に打診し、譲渡価格に加えて、役員の処遇、社員の雇用、引き継ぎの期間など、オーナーにとって大切な条件まで交渉します。
手元に残る金額まで、
見据えて設計する。
グループの税理士法人と一体で、取引スキームと税務を検討します。売却額だけでなく、売却後に手元に残る金額を基準に判断材料をそろえます。
見落としやすいリスクを、
先に洗い出す。
公認会計士・税理士が財務と税務の論点を事前に確認し、交渉や契約の条件に反映します。
People
担当するのは、
M&Aの現場を知るチームです。
代表取締役 中谷 和晃
池田泉州銀行でM&Aアドバイザリー業務に携わったのち、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーで、中堅未上場企業の売り手側FAや上場企業の案件を責任者として担当。2023年にCloserを設立しました。
メンバー全員が、デロイト トーマツでM&Aの実務に携わった経験を持ち、FA・公認会計士・税理士がひとつのチームで動きます。
Movie
M&Aスタジオ 野﨑との対談
M&Aスタジオ代表の野﨑が、Closerが大切にしていることや、売り手側に立つFAの役割について話を聞きました。
Process
ご相談から、
クロージングまで。
- 01ご相談・
現状の整理売却するかを決める前の段階から、目的や気がかりを伺います。
- 02FA契約・
方針の設計ご希望の条件と優先順位を整理し、進め方を設計します。
- 03企業価値評価・
資料の準備会社の価値を評価し、候補先に示す資料を整えます。
- 04候補先への打診・
交渉複数の候補先に打診し、条件を比べながら交渉します。
- 05最終契約・
クロージング契約内容を精査し、決済と引き継ぎまで伴走します。
※ 期間や進め方は、案件ごとに異なります。
Second opinion
他社に依頼中でも、
ご相談いただけます。
すでに仲介会社やFAが就いている案件でも、このまま進めてよいかを一度確かめることができます。進め方を決める前に、立ち止まって判断材料をそろえることも大切です。
- a.プロセスや進め方は、ご希望に沿っているか
- b.提示されている評価額の考え方は妥当か
- c.交渉の進め方や契約の条件に、気になる点はないか
- d.財務・税務の面で、見落としている論点はないか
FAQ
よくあるご質問
売るかどうか決めていなくても、相談できますか。
はい。会社の将来について選択肢を整理する段階から、お話を伺います。ご相談の結果、売却以外の道を選ばれることもあります。
他社と契約中でも、相談できますか。
セカンドオピニオンとしてご相談いただけます。現在の契約内容によって確認が必要な点もあるため、まずは状況をお聞かせください。
費用はどのくらいかかりますか。
報酬の体系は、ご相談の際に分かりやすくご説明します。【要確認：掲載する内容】
相談したことが、社員や取引先に知られることはありませんか。
秘密の保持を前提にお話を伺います。連絡の方法やタイミングも、ご希望に合わせます。
どのくらいの規模の会社が対象ですか。
売上規模10億円以上の会社のご相談を中心にお受けしています。それ以外の規模でも、まずはお話を伺います。【要確認】
大阪以外の会社でも、相談できますか。
大阪・淀屋橋のオフィスを拠点に、オンラインでのご相談も承ります。【要確認：対応エリア】
Contact
まずは、話を聞いてみる。
売ると決めていなくても構いません。ご相談の内容に合わせて、担当者からご連絡します。