- i.仲介を行わない、FA専業のアドバイザリー
- ii.FA・公認会計士・税理士が在籍するワンチーム
- iii.外部顧問 弁護士法人北浜法律事務所
Our Purpose
ご依頼者にとっての
最善の意思決定に、
責任を持つ。
人間力、専門性、経験。
そのすべてを、クライアントの目線で使い切る。
それが、私たちの考えるプロフェッショナルです。
M&Aは、多くのオーナーにとって一度きりの決断です。だからこそ私たちは、ご依頼者の側にだけ立ち、その目的を深く理解したうえで、進め方を一件ごとに設計します。
Why Closer
私たちが、
大切にしている
3つのこと。
ご依頼者の側にだけ、立つ。
売り手と買い手の双方を支援する仲介業務は行いません。ご依頼者の真の目的を理解したうえで、条件の最大化とリスクの最小化に向けたプロセスを、案件ごとに設計します。
FA・会計士・税理士が、
ひとつのチームで。
企業価値の評価、財務・税務のデューデリジェンス、税務ストラクチャーの検討まで、社内の専門家が連携して担います。売却後に手元に残る金額まで見据えて、判断材料をそろえます。
少数精鋭で、深く関わる。
大手アドバイザリーファームでセルサイド・バイサイドの案件を担ってきたメンバーが、ご依頼の案件に直接関わります。
Service
サービス
上場企業から中堅・中小企業まで、M&Aに関わるFA業務・デューデリジェンス・企業価値評価を提供しています。中でも私たちが力を注いでいるのが、会社を譲り渡すオーナーの側に立つFA業務です。
売り手側のFA業務
会社を譲り渡すオーナーの代理人として、お相手探しから条件交渉、最終契約までを支援します。売却するかどうかを決める前の段階からご相談いただけます。
- a.よりよい条件での売却を目指したい複数の候補先に打診し、価格だけでなく取引条件まで交渉します。
- b.会社と社員を託せるお相手を選びたい事業を伸ばしてくれる相手か、雇用や屋号をどう扱うかまで含めて候補先を検討します。
- c.他社からの提案が妥当か確かめたいすでに仲介会社やFAが就いている案件でも、セカンドオピニオンとしてプロセスや評価額を確認します。
上場企業・ファンドの
皆さまへ
- 買い手側のFA業務
- 買収の目的に沿った進め方の設計から、交渉・契約までを支援します。
- 財務・税務デューデリジェンス
- 公認会計士・税理士が、収益性と税務リスクの両面から精査します。
- 企業価値評価
- 複数の手法を用い、業界動向や事業特性を反映して評価します。
- ストラクチャー構築支援
- 手取額や投資額に影響する、取引スキームと税務の設計を支援します。
- 財務モデリング
- 税務の影響まで織り込んだシミュレーションで、意思決定を支えます。
- M&A顧問業務
- M&A部門の案件相談、メンバー育成、プロジェクト管理を支援します。
税理士法人Closer
中堅・中小企業の税務顧問から、事業承継・資産承継の支援、上場企業への財務アドバイザリーまで。M&Aの前後で必要になる税務を、同じチームで支えます。
People
メンバー
オーナーの希望を、
最大限かなえるために。
会社を譲るという決断には、条件だけでなく、社員やお取引先、ご家族への想いが重なります。私たちは、そのすべてを受け止めたうえで、ご依頼者の側にだけ立って交渉に臨みます。
FA、公認会計士、税理士が少数精鋭のチームで動くのは、一件一件に深く関わるためです。売るかどうかを決める前の段階から、どうぞご相談ください。
税理士法人Closer マネジメントパートナー
池田泉州銀行でM&Aアドバイザリー業務に従事後、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーにて、中堅未上場企業のセルサイドFA、上場企業のバイサイドFA・カーブアウト案件に責任者として関与。2023年に株式会社Closerを設立。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
上島 拓也
代表取締役／税理士
辻・本郷税理士法人、デロイト トーマツを経て参画
池田 真也
代表取締役／公認会計士・税理士
トーマツ、デロイト トーマツを経て参画
荒木 朋由希
取締役／ファイナンシャルアドバイザー
池田泉州銀行、デロイト トーマツを経て参画。中小企業診断士
安陵 正和
執行役員／公認会計士
トーマツ、デロイト トーマツを経て参画
中西 陽祐
執行役員／公認会計士
あずさ監査法人、デロイト トーマツを経て参画
野﨑 京祐
マネージャー／ファイナンシャルアドバイザー
みずほ銀行、デロイト トーマツを経て参画
Process
売り手側FAの進め方
- 01ご相談・
現状の整理売却するかを決める前の段階から、目的や気がかりを伺います。
- 02FA契約・
方針の設計ご希望の条件と優先順位を整理し、進め方を設計します。
- 03企業価値評価・
資料の準備会社の価値を評価し、候補先に示す資料を整えます。
- 04候補先への打診・
交渉複数の候補先に打診し、条件を比べながら交渉します。
- 05最終契約・
クロージング契約内容を精査し、決済と引き継ぎまで伴走します。
※ 期間や進め方は、案件ごとに異なります。
Movie
話し方や考え方は、
動画のほうが伝わります。
代表とメンバーが、仕事への考え方やM&Aの判断で大切にしていることを話しています。M&Aスタジオとの対談形式です。気になる回だけでもご覧ください。
代表の中谷が、仲介とFAの両方を経験して考えたことや、Closerを立ち上げるまでを話しています。
財務・税務・アドバイザリーを担うメンバーが、それぞれの経歴と仕事への向き合い方を話しています。
会社を売るかどうかを考え始めたときに、知っておきたいことを話しています。売ると決めていなくても、判断材料としてご覧いただけます。
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Contact
売ると決める前のご相談も、
承っています。
会社の将来について、選択肢を整理するところから始められます。他社に依頼中の案件のセカンドオピニオンや、税務のご相談も受け付けています。